Ami mindenkinek jár: a DocIT alaprendszer fejlesztései

A DocAI modul nélkül is elérhető fejlesztések elsősorban a napi rutint gyorsítják fel.

Banki utalások egy kattintással

A legnagyobb újdonság a banki utalási listák funkciója. A bejövő számlákból mostantól közvetlenül összeállítható és menthető egy utalási lista, "folyamatban lévő" vagy "lezárt" státusszal. A listát EDIFACT vagy XML formátumban lehet exportálni, és egyből betölthető a banki programba – devizás tételeknél a kedvezményezett címével együtt. A rendszer emellett most már figyelmeztet, ha egy számla utalása valamiért nem indítható, például hiányzó adat miatt. A banki utalási űrlap ráadásul letisztult: mostantól csak a bejövő, azaz költségszámlákon jelenik meg, nem zavarja a kimenő számlák kezelését.

Átláthatóbb pénzforgalom

A napi pénzforgalom nézet immár 6 hónapos időtávra mutatja a várható mozgásokat, és minden összeg egységes ezres tagolással jelenik meg – ez a tagolás a lista-szűrőkre és más nézetekre is kiterjedt, így a nagyobb számok is egy pillantással áttekinthetők.

Kevesebb hiányos bizonylat

A fizetési mód mostantól kötelező mező számla rögzítésekor és módosításakor, ami hosszabb távon jelentősen csökkenti a hiányos vagy pontatlan bizonylatok számát.

Iratkezelés, projektek, feladatkezelés

Az Iratrendező rugalmasabb sablonkezelést kapott, a Projekteknél megadható a főkönyvi szám, és megbízhatóbbá vált az archiválás és a törlés folyamata is. A Kanban-alapú feladatkezelő reszponzívabb lett, javult a jegyszűrés, és az elavult táblák kezelése is finomodott, így eltűntek a felesleges hibaüzenetek. Az általános felületen pedig az értesítések (toastr) tovább maradnak a képernyőn, hogy biztosan legyen idő elolvasni őket.

A mesterséges intelligencia mögöttes ereje: DocAI újdonságok

Amíg az alaprendszer a napi rutint gyorsítja, a DocAI modul az elemzést és a döntéstámogatást viszi új szintre.

Partner 360: minden egy helyen

Az egyik legfontosabb új funkció a Partner 360, egy teljes körű partner-áttekintő felület. Egyetlen képernyőn látható a partner alapadata, tulajdonosi és vezetői köre, árbevétele és forgalma, kapcsolatai, fizetési szokásai, bankszámlái, valamint TEÁOR szerinti tevékenységi körei. Mindezt kiegészíti egy vezetői pénzügyi kimutatás, amelyet a rendszer a partner e-beszámolója alapján állít elő – így egy új partner vagy szállító megismerése percek kérdése.

Mélyebb cégadat-lekérdezés

A cégadat-lekérdezés is bővült: automatikus e-beszámoló-lekéréssel, webes kereséssel, csoportos ÁFA-szám felismeréssel, adószám-normalizálással és uniós VIES-ellenőrzéssel. A partneradatlap pedig egyetlen kattintással frissíthető, ha időközben változtak az adatok.

Bankszámlakivonatok – automatikusan párosítva

Új modulként érkezett a bankszámlakivonatok kezelése. A kivonat feltöltése után a rendszer automatikusan kiolvassa a banki tételeket, és párosítja azokat a megfelelő számlákkal – akár úgy is, hogy több tétel tartozik több számlához. Az újrapárosítás és a tételek kategorizálása is egyszerű.

Szerződések, bérjegyzékek, kiküldetések

A szerződés-nyilvántartás négy kategóriát kezel: bevételi, kötelezettségi, munkaszerződés és egyéb. Támogatja a szerződésmódosításokat, a munkavállaló-hozzárendelést, és áttekinthető adatlap-füleken, KPI-panelen keresztül mutatja a lejáró szerződéseket, valamint a várható és a tényleges teljesítés összevetését.

Emellett új funkció a bérjegyzék-nyilvántartás, amely a bérjegyzékeket automatikusan feldolgozza, adó- és juttatás-bontással együtt. A kiküldetés-nyilvántartás és a vezetői áttekintő dashboard pedig az üzleti mutatókat gyűjti össze egy képernyőn.

Ezeket az automatikus adatkinyerési képességeket a rendszer kiterjesztette a bérjegyzékekre, szerződésekre és bankszámlakivonatokra is – feltöltés után a lényeges mezőket magától felismeri.

Okosabb chat-asszisztens

A chat-asszisztens is fejlődött: mostantól konkrét számlatételekre is rá lehet kérdezni, például hogy mi volt a legdrágább tétel egy adott időszakban. Az első kérdésnél a rendszer automatikusan behúzza a releváns dokumentumokat, és erősebb védelmet kapott a téves, kitalált válaszok ellen.

Egyéb fejlesztések

A rendszer immár teljes körűen kezeli a NAV-független bizonylatokat is, tehát azokat, amelyek nem a NAV rendszeréből érkeznek. És aki a gyorsabb elérést részesíti előnyben, annak jó hír a Telegram-integráció megérkezése.

Összegzés

Az elmúlt hónap fejlesztései két irányba mutatnak: a DocIT alaprendszerben a napi rutinfeladatok – utalás, pénzforgalom, dokumentumkezelés – lettek gyorsabbak és pontosabbak, míg a DocAI modulban a mesterséges intelligencia egyre több elemzési és adminisztrációs feladatot vesz le a vállalkozások válláról, a partnerátvilágítástól a bérjegyzék-feldolgozásig.

Ha kíváncsi, hogyan tudják ezek a funkciók megkönnyíteni az Ön cégének adminisztrációját, nézzen körül a www.docit.hu és a www.docai.hu oldalon.